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19 de Mayo de 2014 | Nota de Prensa

Advanced Capital coloca AR$ 50 millones de Grimoldi en el mercado de capitales

Los fondos serán destinados a inversiones, pre – cancelación de pasivos y capital de trabajo.

Buenos Aires, Argentina (Mayo 19, 2014) De la mano de Advanced Capital Securities, el banco de inversión de América Latina que mejor conoce y maneja las sinergias entre los mercados regionales y el ámbito global, la empresa Argentina Grimoldi regresa al mercado de capitales con la emisión de Obligaciones Negociables Serie III por un monto de Ar$50 millones. Las ofertas recibidas superaron los Ar$93 millones, una sobre-suscripción que representa 3,1 veces el monto licitado.

El éxito de esta emisión está sustentado por la confianza del mercado de capitales en Grimoldi S.A. y por la participación de Advanced Capital Securities como organizador y colocador principal y de BACS como co-colocador de esta operación. Para Gonzalo Vallejos, Managing Director de Advanced Capital en Argentina, “el éxito alcanzado en esta transacción, radica en el trabajo que hemos hecho junto a Grimoldi y los principales inversores, y fue posible gracias al correcto entendimiento de las necesidades de la compañía y del mercado”.

Actualmente, Advanced Capital mantiene otros proyectos en desarrollo en Argentina. “Cada vez son más las empresas que comprenden las ventajas de recurrir al financiamiento en el mercado de capitales y nosotros estamos trabajando junto a varias de ellas en busca de las oportunidades que se presentan, siendo muy dinámicos, oportunos y proponiendo ideas innovadoras”, agregó Vallejos.

El actual CFO de Grimoldi, Alberto Grimoldi (h), afirma que “esta operación nos estimula a continuar asumiendo proyectos de crecimiento y expansión porque sabemos que podemos contar con el financiamiento que nos ofrece el mercado de capitales”.

Grimoldi S.A., con más de 100 años en la fabricación y comercialización de calzado, espera utilizar estos fondos en nuevas inversiones, pre-cancelación de pasivos y capital de trabajo. Además, esta transacción se integra a su propósito de estar cada vez más presente en el mercado financiero.

Asimismo, Daniel Canel, CEO de Advanced Capital, afirma que “este tipo de proyectos forman parte de la estrategia de consolidación de Advanced como banco de inversión de Latinoamérica, enfocado en las empresas e instituciones emergentes, así como en inversores individuales de la región”.

Esta colocación de Grimoldi corre con un interés Badlar de más de 3,75% y vencerá 18 meses después de la fecha de emisión y liquidación, que está fijada para el próximo día 20 del presente mes.

Sobre Advanced Capital.

Advanced Capital es un banco de inversión especializado en el segmento de empresas e instituciones emergentes, e inversores individuales en América Latina. Sus servicios incluyen transacciones en mercados locales, intrarregionales e internacionales de acciones y renta fija, fondos de inversión, gestión de activos, asesoramiento de inversiones, fusiones, adquisiciones y servicios financieros corporativos. Advanced Capital tiene presencia en Argentina, Uruguay, EEUU, Colombia y ahora en Perú.

Gonzalo Vallejos, quien es Managing Director de Advanced Capital en Argentina, es un experto en la gestión de las diferentes áreas funcionales estratégicas, como son la Banca de Inversión, Comercio Electrónico, Planificación Estratégica, IT y Recursos Humanos, en América Latina. Vallejos tiene amplia experiencia en la construcción y el desarrollo de equipos de alto rendimiento en Argentina, Uruguay y Chile, con la participación de diferentes culturas, industrias y estilos de negocios. En Argentina, particularmente, ha desarrollado sus habilidades empresariales en varias start-ups.

Daniel Canel, quien asumió como CEO, es un experto banquero de inversiones, líder de negocios y un pionero en la industria financiera. En Wall Street, tuvo a su cargo el departamento de mercados emergentes en JP Morgan, Chase Manhattan Bank y UBS. Trabajó como consultor de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones privadas en América Latina, Europa Oriental y Asia. Fue presidente y fundador de Patagon, el primer banco internacional online con más de 750 empleados en nueve ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos.

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